仓储部 操作说明书（分职位）

一、仓储部全景与职位分工

仓储部管着公司所有的物料进出：采购到货入库、生产订单领料、成品入库、成品发货、库存盘点与调拨。三个职位共用同一批移动端菜单（仓储模式，15个功能），但系统权限不同：

二、移动端菜单总览（三职位共用）

仓储部移动端底部标签栏为仓储模式，主菜单15项：

三、通用作业流程（三职位都要会）

3.1 采购入库（收货）

1. 移动端 → 采购入库：选择到货中的采购单。
2. 逐项扫描物料条码（或手输编码），系统带出物料信息。
3. 核对并填写实收数量，点「确认入库」（该物料标记完成）。
4. 全部物料确认后点「确认入库（N项）」提交整单，库存即时增加。
5. 已完成的采购单显示「本采购单已完成全部入库」。

3.2 订单领料（发料给生产）

1. 移动端 → 订单领料：选择订单（按交期排序）。
2. 系统按 BOM 带出该订单所需物料清单。
3. 车间领料时逐项扫码、填实发数量，提交后库存扣减。

3.3 发货（成品出库）

1. 移动端 → 发货：选择待发货订单。
2. 核对产品、数量，扫码确认。
3. 提交发货：成品库存扣减，订单标记已发货。

3.4 盘点

1. 移动端 → 盘点：创建盘点单（或处理管理员下发的盘点任务）。
2. 逐库位/逐物料清点实物数量，录入实盘数。
3. 系统对比账面库存生成盘盈/盘亏差异。
4. 确认后按实盘数调整库存。

3.5 库存调拨与库位绑定

3.6 新增物料 / 新增产品

遇到系统里没有的物料/产品：移动端「新增物料」「新增产品」直接建档（编码、名称、规格、单位、安全库存）。研发部后续完善BOM和工艺。仓储部是物料主数据的第一录入人。

四、仓储主管专章（张勇 / 李强）

您除了仓库日常，还承担PMC（生产物料计划）职能：MRP运算、订单管理、采购计划、库存告警、售后处理。PC 端是您的主要工具。

4.1 MRP 物料需求运算

1. PC 端：生产 → MRP。
2. 选择运算范围（订单/交期区间），系统按 BOM 展开物料需求。
3. 对比现有库存 + 在途采购，生成缺料清单（需采购数量）。
4. 将缺料清单转为采购计划，流转采购岗下单。

4.2 订单管理

PC 端：销售 → 订单。仓储主管可写：录入/维护销售订单（产品、数量、交期、特急/加急标记），订单是一切生产活动的源头。新订单录入后，产品交期页和交付进度页自动更新。

4.3 库存告警

仓储 → 库存告警：低于安全库存的物料自动列出（可写）。您负责处理告警：通知采购补货或调整安全库存线。

4.4 PC 端完整菜单

五、仓管员专章（邹雪 / 张泽辉）

您的日常就是第三章的通用作业：收货入库、订单领料发料、发货、盘点、调拨、库位绑定、新增物料/产品。PC 端权限聚焦仓储模块：

六、采购/委外岗专章（向群 / 叶志波）

您身兼两职：采购执行（下单、跟单、收货协同）+ 委外管理（委外单、委外回厂、委外工序报工）。委外工序报工是全公司只有您和管理员能做的事。

6.1 采购管理（PC 端）

1. PC 端：采购 → 采购：根据仓储主管的MRP缺料清单创建采购单（供应商、物料、数量、单价、交期）。
2. 跟踪到货：采购单状态流转（待确认 → 已下单 → 到货中 → 已入库）。
3. 到货后通知仓库「采购入库」，品质部来料检验。
4. 供应商管理：维护供应商档案（可写）。

6.2 委外入库（移动端）

1. 移动端 → 委外入库：委外单列表（右下角 + 新建委外单）。
2. 新建/编辑委外单：委外单号、委外工厂、产品/工序、数量、单价、交期。
3. 状态流转：待发料 → 已发料 → 回厂中 → 已入库（每步变更需确认）。
4. 委外件回厂后入库；品质部检验不合格的委外件由品质部发起委外退货。

6.3 委外工序报工（专属功能，重点）

工艺流程中绑定「委外」部门的工序（如电镀、热处理等外协工序），生产部门不可见，由您统一报工：

1. 移动端 → 生产报工（或生产安排）：您的视图里会显示委外工序卡片（其他人看不到）。
2. 委外工厂完成加工后，点对应工序卡片提交报工。
3. 填写：开始/结束时间、报工数量（=委外回厂数量）、不良数量。
4. 报工进入两级审批：一审（生产主管或管理员）→ 终审（刘总/管理员）。
5. 审批通过后计入订单进度——委外工序的进度统计与内部工序口径一致。

6.4 PC 端菜单（PMC角色）

七、常见问题 FAQ

产品交期 · 七大操作按钮完全详解（订单从这里诞生）

本系统的订单源头就是这一页：把客户表格上传/粘贴进来 → 矩阵里填数量 → 点「生成订单草稿」→ 订单诞生。7 个按钮逐一说明：

产品交期 · 「导入」弹窗逐项详解（推荐日常用法）

1. 点「导入」→ 弹窗内三种输入任选：选择CSV/Excel文件（.csv/.txt/.xls/.xlsx）、下载CSV模板（先拿格式）、或把 Excel 区域复制粘贴进大文本框。
2. 粘贴格式两种（自动识别）：宽表=第一行「产品编码+日期列头」，数据行如 7222752403→2000→3000；长表=每行一条「产品编码,交期,数量」。日期支持 2026-08-18 / 08-18 / 8.18 等写法。
3. 选导入模式：合并（默认，已填格子保留只补空格）/ 覆盖（先清空当前所有手工数量再导入）。两种模式下绿色「已有订单」格子都不动。
4. 点「解析预览」→ 显示「共 N 个产品，M 条数量」+ 明细。编码对不上的标红。
5. 点「确认导入」→ 数据落格变橙色，弹「新增 N 行，更新 N 行，跳过已有订单格子 N 个」。

产品交期 · 「上传覆盖」弹窗逐项详解（每周三更新订单用）

1. 点「上传覆盖」→ 先读弹窗顶部黄色警告。
2. 数据来源二选一：选择CSV文件 或 粘贴长表（每行 产品编码,交期,数量）。
3. 可选填：客户名（新建订单抬头）和备注。
4. 点「解析比对」→ 右侧显示与现有订单的差异预览（每产品：更新N/新建N/删除N）。
5. 核对无误点「确认执行覆盖」→ 二次 confirm → 执行 → 弹结果「更新N · 新建N · 删除N · 跳过N」→ 页面自动刷新，新订单格变绿。

产品交期 · 「生成订单草稿」后台规则（必读）

产品交期 · 三条完整操作路径（照着做）

路径A：手工填（少量调整）

1. 顶部周期选「当月」（或7天/15天/30天/3月）。
2. 筛选器选客户/分类/系列缩小范围，勾「仅显示有数量的行」可隐藏空行。
3. 在产品行×日期列交叉格子直接点输数量（格子变橙=新填）。
4. 底部统计栏核对：已填格子N · 计划生产总数N · 将生成订单N张。
5. 点「生成订单草稿」→ 填备注 → 看预览 → 确认生成 → 跳订单管理确认。

路径B：导入（每月计划，推荐）

1. 点「下载模板」拿 CSV（自带当前周期日期列头）。
2. Excel 填产品编码+各日期数量 → 另存 CSV(UTF-8)。
3. 回页面点「导入」→ 选文件（或复制 Excel 区域粘贴进文本框）。
4. 模式选「合并」→「解析预览」核对 →「确认导入」。
5. 矩阵抽查几个格子 → 点「生成订单草稿」→ 确认。

路径C：上传覆盖（客户改了交期/数量）

1. 客户新表格整理为「产品编码,交期,数量」三列。
2. 点「上传覆盖」→ 粘贴数据 → 填客户名 → 点「解析比对」。
3. 逐产品核对差异预览 → 无误点「确认执行覆盖」→ 二次确认。
4. 看结果弹窗（更新N·新建N·删除N·跳过N）→ 页面自动刷新。

产品交期 · 矩阵表格视觉规则（颜色含义速查）

产品交期 · PMC 标准作业流程（下载模板 → 表格编辑 → 上传）

这是 PMC 每周三的固定作业：拿到客户最新的产品交付计划表 → 套进系统模板 → 上传更新订单。

① 下载模板，用 Excel / WPS 编辑

1. 登录 PC 端 → 左侧菜单进入「产品交期」页。
2. 顶部周期先选好（如「当月」）——模板的日期列头跟着所选周期走，选错周期模板里就没有对应日期列。
3. 点「下载模板」→ 浏览器下载 CSV 文件到本机（默认在「下载」文件夹）。
4. 双击文件，用 Excel 或 WPS 表格打开（UTF-8 编码；老版本 Excel 若乱码改用 WPS 打开）。
5. 删除模板里已有的产品行：从第一个数据行起选中所有数据行（不动第一行列头）→ 右键 → 删除行。列头「产品编码、产品名、各日期」必须保留，上传时系统靠它们识别交期。

② 上传，更新系统订单

1. 回到浏览器的产品交期页面，点「上传覆盖」按钮（每周三的常规操作）。
2. 弹窗里点「选择CSV文件」→ 选中刚保存的模板文件。
3. 填客户名（新建订单的抬头）和备注（可选，如「9月第3周更新」）。
4. 点「解析比对」→ 右侧显示差异预览：每个产品 保持 / 更新 / 新建 / 删除 / 跳过 各几条。
5. 核对预览：「更新」条数应与客户改动量级一致；「删除」条数特别多先别执行——多半是模板删多了行或漏粘产品，回第一步检查。
6. 点「确认执行覆盖」→ 二次确认 → 执行 → 看结果弹窗「更新 N · 新建 N · 删除 N · 跳过 N」→ 页面自动刷新，矩阵格变绿。

③ 收尾确认

1. 矩阵里抽查两三个产品的绿色格子，数量与客户计划一致。
2. 到「订单管理」页把待确认状态的新订单逐张确认生效并补录单价。
3. 下载文件按「日期+客户名」重命名留档，方便对账。

PMC 作业常见问题速查